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  根據廣電總局和國家統計局披露數據,截止2013年底,我國有線電視用戶22400萬,有線數字電視用戶16900萬,數字化率達到75.45%;同比2012年底分別新增1000萬有線用戶和2600萬數字電視用戶,增長率分別為4.67%和18.18%。數據還顯示:有線用戶數過去六年每年新增用戶都在1000萬及以上水平;數字用戶近四年新增用戶都在2500萬水平。根據國家廣電總局2001年制定的《廣播影視科技“十五”計劃和2010年遠景規劃》,2015年我國將關閉模擬電視信號,并完成全國有線電視整體轉換。在這一數字化窗口預期驅動,以及有線網絡“一省一網”整合推動下,數字電視用戶依然處在快速增長階段。


圖為:2008-2013我國有線電視及數字化發展情況(數據來源:根據國家廣電總局、國家統計局公開數據整理)

  在“一省一網”整合過程中,除了市級有線網絡乃至縣級有線網絡進行整合之外,一些原來由大型集團單位機構擁有的駐地有線網絡也逐步被整合到省網平臺之中。后者的整合成為重要的新增用戶源。同時,部分有線網絡公司大力發展農網市場,將數字電視服務向用戶地區推進,這也成為數字用戶新增來源之一。

  在數字電視用戶不斷發展的同時,三網融合也逐步進入全面推廣階段,再加上2013年8月“寬帶中國”戰略的發布,有線電視網絡的雙向化改造也取得不斷發展。中國廣播電視設備工業協會通過調查發現:截至2013年底,我國有線網絡雙向覆蓋用戶達到9350萬戶,雙向網絡覆蓋率(與有線用戶數整體相比)僅僅達到41.74%。同時開通雙向業務的用戶大約為2900萬(同比增加1400多萬);但雙向用戶在覆蓋用戶的滲透率僅為31.0%,在所有數字用戶及有線用戶整體的滲透率分別為17.2%和12.95%。

  一般而言,一二級城市和省級城市的資金支持和網絡投資改造的價值較高,成為優先發展區域,而非省級城市及三四級城市和鄉鎮地區的網絡整轉進程啟動較晚,發展節奏也比較慢。特別是雙向化改造需要更多的資金支持、網絡運維團隊支撐和雙向化業務運營經驗積累。因此,后發達地區可能優先實現數字化改造,在條件更加成熟之后逐步推進雙向化進程。因此,有線電視數字化推進是數字電視初始發展階段,而雙向化、寬帶化則是適應三網融合發展和網絡演進需要的深化改造階段。

  中國廣播電視設備工業協會認為,在三網融合面向全國進行推廣的背景下,有線雙向化推進發展較為滯后,這主要是由于下述原因。

 ?。?) 近年來有線“一省一網”網絡整合從名義上的“掛牌整合”向深層次的資產整合、財務整合、管理整合挺進,反而一定程度上延緩了網絡雙向化改造進程。

 ?。?) 有線網絡公司參與三網融合市場競爭的業務資質一直模糊不清,在寬帶接入資源、互聯互通等關鍵問題缺乏政策扶持;同時在政策上被認為代表行業利益的“國網公司”遲遲未能成立。使得有線網絡公司的雙向化改造預期利益不明顯。

 ?。?) 廣電總局確認的NGB三大接入網技術標準,其產業化發展進程大大落后于市場需求,相關技術不確定性也延緩了有線網絡改造步伐。
  
  有線用戶未來發展預期

  總的來看,大部分的一二級城市和省會城市都已經啟動乃至基本完成主城區的數字化整體平移,未來有線網絡數字化改造工作將進一步向非省會三四級城市乃至鄉鎮市場發展。特別是縣鄉地域的網絡改造很可能與深層次的網絡整合進程相關,其數字化和雙向化時間點要滯后于地市級城市。另外,即使在一二級城市也有一些中低收入小區尚未完成有線網絡的數字化工作;同時,一些特大型集團企事業單、大院自建的有線網絡也可能進一步整合到省級網絡平臺。最后,考慮到我國長期的城鎮化發展進程,新興城鎮將帶來持續的有線數字電視新增用戶。依據這些因素,中國廣播電視設備工業協會認為:有線電視用戶仍將具備相當的發展空間,即使按照保守估計,預計未來三年將新增2500萬左右有線電視用戶,未來6年總計新增3750萬有線電視用戶,其主要來源包括:(1)“城鎮化”發展帶來的新興城市家庭用戶;(2)經濟較好地區的農網用戶;(3)城市駐地網整合帶來的新增用戶;(4)自然增長的城市家庭用戶。

  就數字化而言,預計在2018年之前有線數字用戶都將保持在一個快速發展水平,2013-2017年平均每年新增數字用戶2000萬以上,縣級(包括)以上有線網絡全部實現數字化,從2018年開始進入一個穩定發展階段。而2013-2017年有線雙向覆蓋用戶保持平均每年新增1600萬的高速發展態勢,從2018年之后進入以下緩慢的自然發展階段。預計未來6年內有線用戶數字化比重將達到98.1%水平,同時在此期間新增近9000萬數字電視用戶。


  圖為:2014-2019年中國有線數字電視用戶及數字化轉換率預測(數據來源:中國廣播電視設備工業協會)


圖為:2014-2018年有線電視用戶及數字用戶預測(數據來源:中國廣播電視設備工業協會)

  在雙向用戶和寬帶用戶發展方面,預計在下述因素推動下降呈現加速發展態勢:

 ?。?)有線網絡“一省一網”整合進入尾聲,有線運營商將把工作重心放在基礎網絡改造與業務提升方面。

 ?。?)隨著“寬帶中國”戰略的進一步推進,有線網絡的雙向網改進程將得到更多政策和資金支持,特別是“國網公司”將代表有線行業在寬帶資源和互聯互通方面爭取更多政策支持。同時,以“DVB+OTT”為核心的業務發展路線將不斷成熟。這將大大鼓舞有線網絡公司的雙向網改決心。

 ?。?)以C-HomePlugAV、C-DOCSIS為代表的NGB接入網標準,其產業化發展將更加成熟,雙向網改標準將日趨收斂。


  圖為:2014-2019有線電視網絡雙向覆蓋用戶與雙向開通用戶預測(數據來源:中國廣播電視設備工業協會)

  預計在2018年之前有線網絡新增雙向用戶每年在1500萬以上水平,并在雙向覆蓋率達超過70%水平之后明顯下滑至1000萬左右水平。最終2019年雙向覆蓋用戶達到18790萬戶,雙向覆蓋率達到71.9%;同時,雙向開通用戶超過1億戶,雙向開通用戶在覆蓋用戶的滲透率超過50%。


  圖為:2014-2019有線電視網絡雙向覆蓋率與雙向滲透率預測


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